Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готов идти на жертвы ради выполнения задач. Во время одного из заданий, в котором участвует Николай, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что среди сотрудников появился предатель, но его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как рассчитывает Николай, захочет его устранить, он отправляется в изолированную деревню к своему старому товарищу, руководителю приграничного района. Там он начинает работать управляющим в лесном хозяйстве. Эта новая роль оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и обнаруживает, что некоторые из предыдущих управляющих исчезли или были убиты.
